Automne 2004. Loo Hui Phang accompagnée de Philippe Dupuy est en Arizona pour tourner un reportage. Le thème de celui-ci est assez inhabituel puisque son sujet est les drags queens mexicaines. Loo et Philippe sont accueillis à Tucson par Andrew. En cette fin d'octobre 2004 les élections présidentielles américaines battent leur plein. Andrew est démocrate. À la suite de leur ami les deux voyageurs se retrouvent soudainement plongés dans les enjeux et les questions que soulèvent ces élections... Il y a Bush il y a Kerry il y a le désert il y a (pas loin) le Mexique il y a Andrew (un ami des auteurs) il y a des garçons (Andrew aime les garçons) il y a des clubs (gays) il y a des Mexicains (pauvres) des Américains (américains) il y a Loo et Philippe (des auteurs de bande dessinée). Et puis sous les lumières bariolées de quelques spots il y a Lucinda Holliday et Janee Star. Leur show est impeccablement glamour et sophistiqué...