Djibouti : un éperon de sable et de roc chauffé à blanccoincé entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Cette dernière terre d'aventures vit de trafics de contrebandes depuis la nuit des temps. Elle a conduit Arthur Rimbaud à sa perte. Elle a servi d'écrin aux récits éternels d'Henry de Monfreid. La magie de ces derniers inspire la vie de Fred un aventurier des temps modernes mi-contrebandiers mi-mercenaire opérant aux confins de la Somalie. Un homme hors du temps que va croiser Tom un paumé en quête d'une existence.
Que va-t-il trouver dans ces eaux troubles ?